Müşteri ve tedarikçi (cari) yönetimi
Müşteri ve tedarikçilerinizi cari kart olarak açın; vergi numarasıyla bilgileri getirin, vade ve risk limiti belirleyin. Her fatura, tahsilat ve ödeme cari bakiyesine işlenir; ekstre ve mutabakatı tek tıkla gönderin.
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bevor Sie beginnen
- ●Müşteri listeniz Excel'deyse hazır tutun: ünvan, VKN / TCKN, vergi dairesi, telefon, e-posta, adres ve varsa açılış bakiyesi sütunları yeterli.
- ●Customers of marketplace and online store orders are currently opened automatically; Sie müssen diese nicht manuell eingeben.
Schritt für Schritt
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1Eröffnen Sie ein neues Girokonto
für Kunden Kunden → Kundenliste, für Lieferant Lieferanten oben rechts auf dem Bildschirm + Neuer Kunde / + Neuer Lieferant'ye basın. Bir firma hem müşteriniz hem tedarikçinizse türünü Kunde + Lieferant seçin; tek kartta izlenir.
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2Bringen Sie Informationen mit Steuernummer mit
Steuernr. / Ausweisnr. schreiben und schreiben Abrufen'e basın: firma e-Fatura mükellefiyse ünvan ve posta kutusu etiketi e-Fatura entegrasyonunuzdan kendiliğinden gelir. Aynı numarayla kayıtlı cari varsa uyarılırsınız. Titel / Vor- und Nachname zorunludur; vergi dairesi, adres (il / ilçe), telefon ve e-postayı tamamlayın.
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3Geben Sie Laufzeit-, Risiko- und Preiskonditionen ein
Zahlungsziel (Tage) Bei Eingabe wird das Fälligkeitsdatum der Rechnungen automatisch berechnet. Kreditlimit Bei Überschreitung erscheint eine Warnung auf der Karte. Für kundenspezifische Preise Preisliste, für Pauschalrabatt Fester Rabatt (%) auswählen. 🏦 Bankkonten (IBAN) bölümüne carinin IBAN'larını ekleyin; banka ekstresi eşleştirmesinde kullanılır.
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4Geben Sie den Eröffnungssaldo ein
Wenn eine Schuld/Forderung aus dem vorherigen Programm übertragen wurde Eröffnungssaldo (optional) Abschnittsmenge, Datum und Richtung'ü (bize borçlu / bizim borcumuz) girin. Kart açıldıktan sonra da cari kartındaki Definieren Sie den Eröffnungssaldo ile ekleyebilirsiniz.
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5Massenexport aus Excel
auf der Liste 📤 Aus Excel laden'ye basın, dosyanızı yükleyin, Weiter: Spalten prüfen → ile eşleşmeyi onaylayın. VKN, cari kodu ya da ünvanı aynı olan cari yeniden açılmaz, güncellenir; boş hücre mevcut bilgiyi silmez. Açılış bakiyesi yalnız yeni açılan carilere yazılır.
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6Führen Sie Transaktionen mit Ihrer aktuellen Karte durch
Saldo, offene Rechnungen und alle Transaktionen erscheinen auf Ihrer aktuellen Karte. von hier Verkaufen (yeni fatura), Holen Sie sich die Sammlung, ✉️ E-Mail / SMS senden und Kontoauszug erstellen Arbeiten Sie mit. Um einen falschen Saldo zu korrigieren, ohne Belege einzugeben ⚖️ Guthaben korrigieren / zurücksetzen vardır; işlem geçmişine yazılır.
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Senden Sie eine Erklärung und eine Versöhnung
Wählen Sie einen Zeitraum Kontoauszug erstellen Drucken Sie die Abrechnung aus oder senden Sie sie per E-Mail. Für den Jahresend- oder Periodenabgleich Einverständniserklärung senden kullanın; müşteriye giriş gerektirmeyen bir bağlantı gider.
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Übertragung zwischen Kunden
Um den Saldo von einem Kunden auf einen anderen zu übertragen (z. B. zwei Datensätze derselben Firma) 🔄 Aktueller Virman'ı kullanın.
Häufige Probleme
"Getir" bilgi getirmedi+
Der Titel gilt nur für Unternehmen, die E-Rechnungen bezahlen, und wenn Ihre E-Rechnungs-Integration verbunden ist. Für einen einzelnen Kunden geben Sie den Titel handschriftlich ein.
Derselbe Kunde hat zweimal geöffnet+
İki kartın bakiyesini 🔄 Aktueller Virman ile birleştirin, sonra fazla kartı pasife alın.
Die Rechnung wird nicht in ein E-Dokument umgewandelt+
Für die E-Rechnung/das E-Archiv müssen die Stadt und der Bezirk in der Adresse des Kunden eingetragen werden; Wenn der einzelne Kunde keine TR-ID-Nummer hat, wird e-Archive mit 11111111111 abgeschnitten.
Häufig gestellte Fragen
Kann ich ein Devisen-Girokonto eröffnen?+
Evet. Kartta Fremdwährung seçin; bakiye hem TL hem döviz izlenir, kur farkı hesaplanır.
Kann ich Girokonten in Excel importieren?+
Evet, listedeki 📥 Nach Excel exportieren süzdüğünüz carileri indirir.
Kann ich eine Filiale/Lieferadresse hinzufügen?+
Evet, cari kartında + Neue Lieferadresse/Filiale hinzufügen; faturada istediğiniz adresi seçersiniz.